Succès d’une nouvelle émission obligataire lancée par le Maroc

Le Maroc clôture avec succès un emprunt obligataire sur les marchés financiers internationaux d’un montant global de 2,5 milliards de dollars. L’opération fait suite à un Roadshow auprès de la communauté des investisseurs internationaux.

Cet emprunt obligataire est réparti en deux tranches de 1,25 milliard chacune, a précisé à Londres, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Émise à un spread de 195 pb et un prix de 98,855 %, la première tranche d’une maturité de 5 ans offre un taux de rendement de 6,22 % et sert un coupon de 5,95 %. Quant à la seconde tranche d’une maturité de 10 ans vu et demi, elle a été émise à un spread de 260 pb et un prix de 99,236 %, soit un taux de rendement de 6,602 % et un coupon de 6,50 %, est-il précisé.

« Cette émission témoigne de la confiance des investisseurs quant à la résilience de l’économie marocaine dans un contexte de crise, ainsi que de la solidité des fondamentaux macro-économique du Royaume et de la rigueur de ses finances publiques », a souligné Fettah Alaoui dans une déclaration à la MAP. Selon la ministre, cette sortie à l’international dans un contexte de volatilité et de difficulté des marchés financiers « est la preuve de la qualité de notre économie et de notre crédit. »